유럽 경제를 짓누르는 '패닉 브레이크'
유럽 자동차 산업이 근본부터 흔들리고 있습니다. 중국과 미국에서 자동차 판매가 둔화되는 가운데, 높아진 관세, 중국 경쟁 심화, 그리고 글로벌 경제 불안이 유럽 경제의 중요한 기반 중 하나를 강타하고 있습니다. 자동차 생산을 중심으로 산업 구조가 형성된 유럽 대륙에게는 더 이상 피할 수 없는 위기가 닥친 것입니다.
유럽 자동차 산업, 현황은?
자동차 업계에 찬바람이 불고 있습니다. 유럽 최대 자동차 회사들이 막대한 손실을 기록하고 있으며, 판매 감소가 잇따르고 있습니다. 몇 가지 최근 사례를 살펴보겠습니다.
피아트, 푸조, 시트로엥, 오펠, 크라이슬러 등의 브랜드를 보유한 스텔란티스(Stellantis)는 지난 월요일, 약 250억 크로나의 손실을 보고했습니다. 트럼프 전 미국 대통령의 관세로 인해 30억 크로나의 손실이 발생했으며, 전체 판매량은 6% 감소했습니다.
볼보 자동차(Volvo Cars)는 신형 전기 SUV EX90의 대규모 인도 지연으로 인해 2분기에 100억 크로나의 손실을 기록했으며, 판매량은 12% 감소했습니다.
프랑스 르노(Renault)는 유럽 내 판매 부진으로 7월 중순에 수익 경고를 발표했고, 주가는 최대 18% 하락했습니다.
독일 메르세데스(Mercedes)의 2분기 중국 판매량은 19%, 북미 판매량은 14% 감소했습니다. 전기차 판매량은 1/4이나 줄었고, 이제 자동차의 이윤폭 감소가 예상됩니다.
독일 폭스바겐(Volkswagen)의 미국 판매량은 2분기에 1/4 감소했으며, 트럼프 전 대통령의 수입 관세 25%로 인해 4월부터 유럽에서 자동차 수입을 중단했습니다. 폭스바겐은 7월 25일에 실적을 발표할 예정이지만, 1분기 순이익은 40% 감소했으며, 특히 폭스바겐, 스코다(Skoda), 쿠프라(Cupra) 등 중급 브랜드가 중국의 강력한 경쟁에 직면하며 가장 큰 타격을 입었습니다.
독일 BMW는 유럽 자동차 회사 중 가장 좋은 성과를 보이고 있습니다. 그 이유 중 하나는 판매 차량의 절반 이상을 미국에서 생산하기 때문입니다.
하락의 배경
관세
트럼프 전 대통령은 4월 초 유럽산 자동차에 대한 관세를 2.5%에서 27.5%로 인상했습니다. 여기에 대부분의 자동차 제조업체가 중국에도 생산 시설을 두고 있어, 유럽에 최대 30%의 관세가 부과됩니다. 결국, 자동차 가격을 인상하여 판매량을 줄이거나, 이윤을 줄이는 딜레마에 놓이게 되었습니다.중국의 영향 – 다방면으로
중국은 세계 최대의 자동차 시장으로, 작년에 유럽과 미국을 합한 것보다 두 배나 많은 3,100만 대의 자동차가 판매되었습니다.2019년 중국 시장에서 60%를 점유했던 유럽 제조업체들의 시장 점유율은 현재 절반으로 줄었습니다. 중국 자체 브랜드(대규모 정부 지원)가 저렴하고 고기술의 전기차로 중국 시장을 장악했습니다.
BMW, 메르세데스, 아우디(Audi)는 근본적으로 흔들리고 있습니다.
2024년 중국 시장의 성장세가 절반으로 줄어들면서, 중국 제조업체들은 유럽에 전기차를 덤핑 판매하기 시작했습니다. BYD, NIO 등 중국 제조업체들은 유럽 시장의 10%를 차지하며, 유럽에 여러 공장을 건설할 계획입니다.
전반적인 자동차 시장의 정체
불안정한 세계 경제 상황으로 인해 유럽 시장은 사실상 정체 상태이며, 중국과의 치열한 경쟁은 유럽 제조업체, 특히 전기차 부문에 큰 영향을 미치고 있습니다.
전기차 판매 부진?
전기차 개발은 몇 년 전 많은 분석가들이 예측했던 것보다 더디게 진행되었으며, 특히 작년에 여러 유럽 국가들이 보조금을 삭감하면서 더욱 둔화되었습니다. 하지만 2025년에는 회복세를 보였습니다. 일부 유럽 전기차는 심각한 소프트웨어 문제를 겪었으며, 많은 사람들이 너무 비싸다고 생각했습니다.
하지만 전기차 성장세는 가파르게 상승하고 있습니다. 2030년에는 여러 전망에서 전기차 점유율이 60%에 달할 것으로 예상하며, 2035년에는 EU 목표에 따라 화석 연료를 사용하지 않는 자동차(전기차)만 판매될 예정입니다.
가장 큰 불확실성은 미국에 있으며, 트럼프 행정부는 9월 30일부터 신형 전기차에 대한 7,500달러의 보조금을 폐지할 예정입니다.
하지만 글로벌 시장에서 순수 전기차는 1분기에 42%라는 기록적인 성장률을 보였다고 PwC는 밝혔습니다.
문제는 누가 소비자의 선택을 받을 것인가입니다. 중국 제조업체인가, 아니면 유럽 제조업체인가?
유럽 자동차 산업의 전망
상황은 심각합니다. 자동차 산업은 유럽 최대 산업 부문으로, 1,380만 명의 고용을 창출하고 EU GDP의 7%를 차지합니다. 중국으로부터의 비용 압박은 엄청납니다. EU는 중국에 대한 관세 부과 등 지원을 시도하고 있지만, 중국 자동차 회사가 전체 가치 사슬을 장악하고 있습니다. 유럽의 배터리 생산은 대체 일자리를 창출할 수 있지만, 노스볼트(Northvolt)의 실패 이후 중국산 배터리가 점점 더 많이 수용되고 있습니다.
지난 가을 발표된 한 연구에 따르면, 독일 자동차 산업 단체인 VDA는 2035년까지 독일에서만 약 19만 개의 일자리가 사라질 수 있다고 예상합니다. 이는 마이너스 성장을 겪고 있으며, 우파 및 좌파 포퓰리즘 정당에 대한 지원이 증가하는 상황에서 더욱 심각합니다. 최근 추세를 덧붙이자면, 중국 BYD가 유럽에 공장을 건설할 때 EU 외부인 터키를 우선시하고 있습니다.
Den europeiska bilindustrin skakar i sina fundament.Samtidigt som bilförsäljningen bromsar in i Kina och USA slår höjda tullar, ökad kinesisk konkurrens och global ekonomisk oro hårt mot en av Europas viktigaste hörnstenar.För kontinenten vars industriella själ formats kring bilproduktionen är det en kris som inte längre går att köra ifrån.
Hur går egentligen den europeiska bilindustrin?
Det blåser kall nordanvind i bilarnas sommarberså.
Europas största bilbolag visar blamanta förlustsiffror och säljminskningarna kommer på löpande band.
Här några färska axplock: Stellantis, med bilmärken som Fiat, Peugeot, Citroën, Opel och Chrysler rapporterade på måndagen en förlust på runt 25 miljarder kronor.
Trumps tullar bidrog med 3 miljarder kronor och försäljningen totalt minskade med 6 procent.
Volvo Cars gjorde förlust på 10 miljarder kronor för andra kvartalet efter stora förseningar av sin nya elsuv EX90 och försäljningen dalade med 12 procent.
Franska Renault vinstvarnade i mitten av juli efter trög försäljning i Europa - och aktien dök som mest med 18 procent.
Tyska Mercedes försäljning dök andra kvartalet med 19 procent i Kina och 14 procent i Nordamerika.
Elbilsförsäljningen sjönk med en fjärdedel och nu väntas en minskad vinstmarginal på bilarna.
Tyska Volkswagens USA-försäljning dök en fjärdedel det andra kvartalet och Trumps importtullar på 25 procent gjorde bland annat att VW slutade skeppa bilar från Europa under april.
Volkswagen rapporterar resultatet först den 25 juli, men första kvartalet dalade vinsten med 40 procent och värst går mellanklassmärkena Volkswagen, Skoda och Cupra som möter stark konkurrens från Kina.
Tyska BMW går bäst av de europeiska bolagen.
En förklaring är att man producerar över hälften av de sålda bilarna i USA.
Vad ligger bakom nedgången?
1.
Tullarna President Trumps höjde tullarna för europeiska bilar från 2,5 till 27,5 procent i början av april.
Lägg till att de flesta biltillverkare också har tillverkning i Kina – och då fått upp mot 30 procentiga tullar till Europa.
Man måste välja mellan pest eller kolera: höja bilpriserna och sälja färre bilar, eller minska vinsterna.
2.
Kina påverkar – på flera sätt Kina är världens största bilmarknad, där det förra årets såldes i princip dubbelt så många bilar – 31 miljoner – som både i Europa och USA.
Europatillverkarnas marknadsandel på 60 procent av Kinamarknaden 2019 har nu halverats.
Kinas egna bilmärken (med stora statsstöd) har tagit över Kinamarknaden med billiga, högteknologiska elbilar.
Det skakar BMW, Mercedes och Audi i grunden.
Lägg till att Kinamarknadens tillväxt halverades 2024 - vilket fick Kinatillverkare att dumpa elbilar i Europa.
BYD, NIO och andra Kinatillverkare har tuggat i en sig 10 procentig tårtbit av Europamarknaden - och planerar flera fabriker i Europa.
Länk till grafik 3.
Totalt sett växer knappt bilmarknaderna Ett oroligt ekonomiskt världsläge gör att Europamarknaden i princip står stilla och med tuff Kinakonkurrens påverkar det Europas tillverkare starkt – inte minst på elbilssidan.
Men beror inte bilindustrins kris på att ingen vill köpa elbilar längre?
Nja, elbilsutvecklingen har gått långsammare än många analytiker spådde för några år sedan, framför allt förra året då flera europeiska länder drog in subventioner.
Men det har hämtats upp 2025.
Vissa europeiska elbilar har haft stora mjukvaruproblem och av många ansetts vara för dyra.
Men elbilskurvan går nu brant upp: 2030 spår flera prognoser att elbilsandelen är uppe i 60 procent och 2035 ska vi i EU:s mål bara sälja fossilfria bilar (läs elbilar).
Den största osäkerheten återfinns i USA där Trumpadministrationen slopar elbilssubventioner på 7500 dollar på nya elbilar den 30 september.
Men globalt ökar renodlade elbilar under första kvartalet med rekordhöga 42 procent, enligt PwC.
Frågan är bara vem som ska vinna kundernas gunst: Kinas eller Europas tillverkare?
Ja, vad är prognosen för Europas bilindustri?
Läget är allvarligt.
Fordonsindustrin är Europas största industrisektor med 13,8 miljoner anställda och 7 procent av EU:s BNP.
Kostnadspressen från Kina är enorm.
EU försöker stötta med bland annat tullar mot Kina, men Kinas bilbolag behärskar hela värdekedjan.
Europeisk batteritillverkning skulle ge ersättningsjobb, men efter Northvoltkraschen accepteras alltmer batterier från Kina.
Enligt en studie i höstas räknar den tyska bilindustriorganisationen VDA att totalt nära 190 000 jobb kan försvinna fram till 2035 – bara i Tyskland, som kämpar med negativ tillväxt och allt högre stöd till höger- och vänsterpopulistiska partier.
Lägg till den senaste trenden: när kinesiska BYD ska bygga fabriker i Europa prioriterar man den i Turkiet – utanför EU.
